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高翔哥哥


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K型分化会越来越深




巴克莱在研报里隐含了一个判断，他们认为下一次政治局会议可能不会出台大规模刺激内需的政策，而是继续把资源集入到科技股上。如果这个判断是对的，那么这个格局在今年剩下的时间里都不会变。
出口强，高科技会继续强，内需持续的窄，传统行业持续的窄，K型分化会越来越深，K的上面那一撇会越来越短，越来越上。在这个格局里需要思考三件事：

第一，你的能力在K的哪条腿上？不是说你在哪个行业，而是说你的核心的能力到底是什么属性。如果是劳动密集型的能力，重复执行，体力投入这些正在被压缩，正在被AI替代。如果是知识密集型的能力，也就是判断力，专业知识对复杂问题的理解和解决，那这个是在升值的。
你现在做的事如果换一个人一个月就能学会，那你就要开始思考一下。

第二，你该盯住哪些信号？社融数据，这是信用扩张的温度计，5月已经创历史新低，说明居民和企业都在收缩，任何刺激都在空转，而消费品的PMI能不能回到50以上，49.7是一个警戒线。如果持续在50以下，内需的问题会被总量数据显示的更严重。房价的成交量不是价格，量起才是修复的信号，价格是滞后的结果。当然，量价齐升才是真正的开始。

第三，不要只卖执行，要会卖判断。AI时代任何执行层的东西都会越来越便宜，那什么东西会永远不便宜？你做了十年积累下来的经验，你做这件事独特的理解，AI可以帮你做执行、做分析、整理数据，但这件事该不该做？为什么做？这个判断是你的。

所以我用AI总结出了一句经验，就是你的审美代表着Agent的上限。在这个时代真正值钱的不是你的手，而是你的脑子。

最后我再说一句话，3.21的灵活就业不是3.21的失败者，是3.21个人站在了动能切换的路口还没有找到新位置，而这一次洗牌还没有结束。价格只是结果，结构是原因。想清楚自己在哪条结构里比任何一条新闻都要重要。

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 07-13 09:42 樓主 引用 | 發表評論
铁甲二流子


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知识
TOP Posted: 07-13 09:49 #1樓 引用 | 點評
穆尚


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他们认为下一次政治局会议可能不会出台大规模刺激内需的政策
他们不是不会出台， 因为他们是一帮蠢逼 ，  他们就没那个脑子调整经济政策
TOP Posted: 07-13 09:55 #2樓 引用 | 點評
穆尚


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我出一条， 让国企全部下岗，  不下岗的 家里必须生三胎， 不生三胎的下岗，  生不了的 子女必须生，  不然就滚蛋，  还有 国企凡是亏损的， 那么一定是领导无能，  从上到下全撸了 。 让有能耐的人上，  还是亏损的话就关了吧， 盈利都做不到 ，那留着干啥？


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    TOP Posted: 07-13 09:56 #3樓 引用 | 點評
    tomyboy


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    高科技强在哪了
    TOP Posted: 07-13 10:05 #4樓 引用 | 點評
    史泰龙Stallone


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    TOP Posted: 07-13 11:25 #5樓 引用 | 點評
    苏筱熙


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    感谢分享
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    TOP Posted: 07-13 11:36 #6樓 引用 | 點評
    落叶G根


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    TOP Posted: 07-13 11:49 #7樓 引用 | 點評
    xiyudashi


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    新位置有这么多？
    TOP Posted: 07-13 12:10 #8樓 引用 | 點評
    王JN


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    我基本认可这个判断 感谢分享
    TOP Posted: 07-13 12:15 #9樓 引用 | 點評
    单身情歌


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    只要信贷还在收缩就别投资


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      TOP Posted: 07-13 12:33 #10樓 引用 | 點評
      大头针


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      TOP Posted: 07-13 14:04 #11樓 引用 | 點評
      www.xxx


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      好好学习下啊
      TOP Posted: 07-13 14:52 #12樓 引用 | 點評
      ylxnrGR


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      谢谢分享
      TOP Posted: 07-13 16:14 #13樓 引用 | 點評
      这是个问题啊


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      发帖辛苦
      TOP Posted: 07-13 17:07 #14樓 引用 | 點評
      沉睡的木玛


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      支持发帖
      TOP Posted: 07-13 17:07 #15樓 引用 | 點評
      鸭打鹅


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      感谢分享
      TOP Posted: 07-13 17:07 #16樓 引用 | 點評
      猫踢狗


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      感谢分享
      TOP Posted: 07-13 17:07 #17樓 引用 | 點評
      陌陌


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      原来是说的K
      TOP Posted: 07-13 17:08 #18樓 引用 | 點評
      蓝心黑胆


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      学习下
      TOP Posted: 07-13 22:39 #19樓 引用 | 點評
      moneymoneygo


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      楼主涉猎也太广了。。从mmk到前戏，到宏观和投资，以及未来人工的判断。
      都是干货啊，真的不是搬运的吗
      TOP Posted: 07-14 03:01 #20樓 引用 | 點評
      立风大爻爻


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      有点跟不上节奏啊
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      TOP Posted: 07-14 03:54 #21樓 引用 | 點評
      镶金边


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      好好学习 舔舔更好
      TOP Posted: 07-14 07:01 #22樓 引用 | 點評
      未著花


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      TOP Posted: 07-14 08:09 #23樓 引用 | 點評

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